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操作层面，银河证券建议投资者，这个时候不妨降低操作频率🍌😡👢，控制仓位，多一些耐心👠🍑💗。即便很多资金愿意接受“东稳西荡”的叙事💓👘，但情绪扰动还是很大。因此，短期需顺应市场情绪选择更优，中期则要坚定基本面逻辑👘🍄💛，这也正是当前A股难交易的核心问题。

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铜：我们认为刚果金卡库拉矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将继续从供给侧支撑铜价，然而就需求侧而言🧅🥻💝，仍需关注美国囤铜需求，及下游终端产品的抢出口需求等支撑铜价的因素在下半年发生转向的风险，铜价因此年内或呈现前高后低走势🥑，但我们仍看好铜价中长期的上升空间。

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1、注：中证银(yin)行指数(shu)近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

2、建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归(gui)产业趋势(shi)的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注(zhu)AI链，算(suan)力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应(ying)用环节(jie)需(xu)要持(chi)续跟踪观察，其中多(duo)模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议(yi)重点关注字节生(sheng)态(tai)链公司，以及(ji)绑定(ding)品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建(jian)议关注(zhu)AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资(zi)产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的(de)配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐心等待。