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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军💕🤬👞，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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作为对(dui)以军袭击(ji)的回应，伊朗在13日晚间(jian)开启“真实诺言-3”的行动，报复以(yi)军袭击。14日夜间，伊朗国(guo)家电视台发布消(xiao)息称，预(yu)计伊(yi)朗将在未来数小时(shi)内对以色列发动“大规(gui)模破(po)坏(huai)性军事打击”。

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5、世界贸易组织13日在瑞士日(ri)内(nei)瓦召开服务贸(mao)易理事会年度(du)第二次会议。中方(fang)指出美国“对(dui)等关税”误导(dao)性(xing)叙事和错误逻辑，要求美(mei)方切(qie)实遵(zun)守世贸(mao)组织规则，通过多边合(he)作而非单边措施解决(jue)分歧，与各方共同维护全球贸易体系的稳定。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面👘，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出👛🍉🥻，行业复苏前景值得期待🍆。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🍄🎒。另一方面，经过前期的调整🤍🥝💛，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1🍏😻、上涨中的追赶，即A股🥝、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）🥭🍈；2😈、分化中的收敛👞，即A股涨、港股跌（21年）；3、下跌中的回落，即A股💔、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）💛。