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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值😠💞🥬🍍，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🍄，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复👄🥬🥭，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👠🩰👢🍊🍄。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥿，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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田希矇(méng)：預(yù)(yu)計(jì)(ji)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催(cui)化及資金麵(miàn)(mian)支撐(chēng)下延續(xù)震(zhen)盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)(guan)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有(you)朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)(wei)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)相(xiang)對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)(jie)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或更(geng)受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動(dong)態(tài)(tai)PE約(yuē)爲(wèi)10倍(bei)，處(chù)于(yu)歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)(yi)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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1、美国股指期货小幅走高🧄🩱👠，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐🥬🧡，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%🍅😠💋🍆。周一亚洲早盘💌🎒🍏，主要货币兑美元小幅走高🍉👚🥿，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大。原油价格下跌1%🥝💟💝，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五🥦🍒💋，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高🍋🥒，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月🧄，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月💕🧡，这提振了股市🥾🍍。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”💔👿。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议👝💞🤍🥝，市场人气进一步得到支撑。

2、大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳(wen)定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下(xia)行态势；预计2025年下半年整(zheng)体化工行业供需格局有(you)望进一步改善(shan)。