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短期金融(rong)搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链继续(xu)演绎景气(qi)行情，稳定币主题、国防军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股(gu)息资产中期(qi)估值重估是(shi)趋势，待短期市场关注度回落(luo)后(hou)，仍(reng)是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率(lv)下行或延(yan)续。下周重点(dian)关注6月非农数(shu)据、职(zhi)位空缺率(lv)和ISM PMI数据。7月截止日期前贸(mao)易谈判进展，也将扰动短期内美(mei)债和美元的走势，此外(wai)关注特朗普美丽大法案的进展。

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1、港股：港股三大指数集体下跌，本周(zhou)指数先扬后抑，恒生(sheng)指数重回24000点上方。截止(zhi)收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分(fen)别(bie)下跌0.47%及0.07%。盘面上(shang)，大型科技股(gu)涨(zhang)跌各异，YU7订单超预期，小米强(qiang)势(shi)收(shou)涨3.6%盘中曾刷新上市新高(gao)价，快手涨(zhang)1.7%，京东勉强飘红，百度跌超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特朗普称与中国签了贸易(yi)协议，卢特尼克(ke)称跟稀土相关(guan)，稀土概念股、铜业股、黄金股等(deng)有色金属全天表现活跃，江西铜业大涨近8%，天齐锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿业盘(pan)中创历史新高；分析指行业在政策支持、技术创新等多方面(mian)迎来利好，互联网医疗股拉升，平安好医(yi)生领涨；新消费概念股、机器(qi)人(ren)概念股、军工股、煤炭股多数上(shang)涨(zhang)。

2、此(ci)番减持新乳业，控股股东拟以(yi)集中竞(jing)价方式减持(chi)公司股份不超过总股(gu)本的1%，以大宗交易(yi)方式(shi)减持公司(si)股份(fen)不超(chao)过总股本的(de)2%。