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从时间表看，本周暂无新股上市🍏🥬🍅。上周共有3只新股上市，分别为四川西南交大铁路发展股份有限公司（下称“交大铁发”，920027）🥝、影石创新科技股份有限公司（下称“影石创新”，688775）🥿👅👢👅、海阳科技股份有限公司（下称“海阳科技”💔，603382）。

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“在我们(men)更清楚地了解关税的规模(mo)和范(fan)围，以及它们对通货膨胀的影响，以及关税和其他政策，包括预算法案，将对经济增(zeng)长和就业产生什么影响之前，美联储不会采取行动。”她补充(chong)说。

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上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前(qian)货币“小步快(kuai)跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和(he)资金变(bian)化更(geng)为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛(lian)均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至(zhi)14年7月89。之(zhi)后的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货(huo)币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房认购标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工(gong)作报告》明确(que)将制定“互联网(wang)+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强势反(fan)弹。外部(bu)方面，得益(yi)于18/12中美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶(jie)段；内部来看(kan)，18/11民企座(zuo)谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累(lei)计下调(diao)金融机构存款准(zhun)备金率(lv)1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎(ying)来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至(zhi)128。当前来看，要出(chu)现上(shang)涨(zhang)中的收敛需观(guan)测到货币宽松加(jia)码，今年以来货币政策节奏(zou)上(shang)呈(cheng)现“小步快(kuai)跑(pao)”模式，后续(xu)要关注(zhu)货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的(de)节奏和力度。

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上述研报(bao)列举(ju)了过(guo)去十年(nian)持(chi)续成长的TMT行业(ye)作为对比(bi)，2015年高点至(zhi)今TMT板块(kuai)估值层面，电(dian)子指数PE变(bian)化幅度约下降40%、计算机下降41%、传(chuan)媒(mei)下(xia)降51%、通信下降80%；盈利(li)层面（利润变化），电子(zi)增(zeng)长27%、通信增长30%、计算机(ji)下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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1、国际局势变**织，全球军费开支增长明(ming)显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军(jun)费开支增至约2.72万亿(yi)美元，比2023年实际(ji)增(zeng)长9.4%，创下自冷战结束以来最大(da)增幅。

2、對(duì)于噹(dāng)前的A股(gu)行情，71%的受訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)市”，穫(huò)得較(jiào)爲普遍的認可；另有16%的受訪者認爲噹前市場(chǎng)昰“牛市”，9%的受訪者認爲昰“熊市”。