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行业配置：维(wei)持哑铃配置(zhi)思路，红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在(zai)通胀(zhang)尚未回(hui)归(gui)，价(jia)格低位运(yun)行的背景下，前端的(de)收入和利润难以(yi)保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续(xu)其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流(liu)积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定(ding)视(shi)角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受益(yi)于(yu)长久期价值(zhi)和改革(ge)红利(li)推升估(gu)值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续(xu)改善(shan)的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底(di)部(bu)，高分红保(bao)障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注(zhu)存量项目进入(ru)收(shou)获期(qi)，自由现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比(bi)-社融(rong)存量（剔除股权融资(zi)和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央(yang)行优(you)化(hua)两项支(zhi)持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步加(jia)强，而(er)本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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数据显示，2025年第一季度，中国药(yao)企参与的并(bing)购与(yu)授权交易总(zong)值翻倍至369亿美元，占全球总量的半数以上（675亿美(mei)元）。

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1、联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🍏👅。以饮料🥝🍆👝🍏、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻💖💯👗💖。消费**政策值得期待🩲🌽🥔😻😡，食饮消费结构升级仍具潜力👠🧡💌。

2、根据公司2024年年报，*ST同洲的主营业务主要分为两大板块🩲，一是能源领域业务😠，包括各类聚合物软包电池🥿🍌🩳🥔、高功率电源产品等💓👘。二是机顶盒领域业务🥭，主要包括卫星接收工程机设备🍌、数字电视机顶盒🩲🩰👘、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案🍎😈、智慧平台业务等。