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二级市场上👡，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🍆🍉🥾，最高涨幅接近200%👘🎒🥦💯💓，创下上市以来新高🩳💖🥭，公司总市值近175亿元。

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9🥕、自6月初开始💔，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹🍇，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下半年😡，三季度属于传统淡季，消费难有支撑💗💌🍄，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆、春节前备货）阶段性回升🥻，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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短期金融搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高(gao)股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖(lai)科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土(tu)和国防军工(gong)。战略看好港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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下半年(nian)钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好(hao)转有限，制造业需“两新”政策支撑，出(chu)口维持高位(wei)但难驱(qu)动钢价，供(gong)给端产量或窄幅波(bo)动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价(jia)先抑(yi)后扬；铁矿供应压力有所(suo)缓解，需求表现(xian)因供给端政策而存在分化，阶段(duan)性(xing)存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力(li)；焦(jiao)炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存，价格有(you)下行(xing)压力；铁合金成本拖累，控产难持续，价(jia)格中枢或(huo)下移(yi)。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👘💋🥾👛，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥦。往后去看🎒👿👄，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍒🩰🍆，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👡🥿🍄，或增大美元指数💌💖👄👅、美债收益率的波动🥕，从而构成对A股的阶段性扰动🥻👛💗🥔。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大💯👙👡💌👡。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经(jing)营利润TTM因子在综合行业正(zheng)收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行(xing)业正收益明显。残差波动率因(yin)子和流动性因子(zi)在非银金融行业正收益明显。市值风格(ge)上，本周综合、通信行业大市值风格(ge)显(xian)著。