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摩根大通首席大宗商品策略(lve)师最新研(yan)报认为，当(dang)前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油(you)价格略高于(yu)70美元(yuan)。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率(lv)定(ding)价，该情境下油价将呈现(xian)指数(shu)级(ji)而非线性上涨，对供应端的冲击可能(neng)远超伊朗(lang)原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为，当前市场焦点是，若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭(bi)，或(huo)是中东(dong)战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些(xie)国家贡献了全球三分之(zhi)一(yi)的石油产量。

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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)(diao)，但于噹(dāng)前(qian)位寘或不必過(guò)度(du)悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著(zhu)提高(gao)，促(cu)消費(fèi)、擴(kuò)內需相(xiang)關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)(chu)，行(xing)業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待(dai)。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)(dao)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景(jing)受限導緻行業短期仍然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆(ban)塊中長(zhǎng)(zhang)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一(yi)方麵，經過前期的調整，食品(pin)飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業(ye)龍(lóng)頭(tóu)(tou)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業(ye)的中長期(qi)配寘偏好或逐(zhu)步提陞(shēng)。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续其分红表现(xian)，也可以通(tong)过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性(xing)。具(ju)体(ti)方向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼具高(gao)股息(xi)+内(nei)销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受去库(ku)存和需求(qiu)复(fu)苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的(de)电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，而本身(shen)弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表现(xian)出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。

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