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日银(yin)与日元：日银或不急于加息(xi)，一方面(mian)等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在(zai)落(luo)后于曲(qu)线的(de)问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一(yi)步(bu)延后(hou)至 2026 年。在此(ci)基(ji)础上，美元日元或跟随美日利(li)差维持 140-150 区间震荡。

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一箇(gè)昰(shì)(shi)2021年1月1日(ri)到2023年4月23日之間(jiān)(jian)買(mǎi)入，且2023年4月24日及以后賣(mài)齣(chū)或繼(jì)續(xù)持有的(de)投資者，包括箇人(ren)投資者咊(hé)機(jī)構(gòu)(gou)投資者。

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1、整体看🥒🍊，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👄🍇、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍄🍆🥑。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👙、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍋👢💕😡，半导体、光学光电子、消费电子🍓、运营商👚🍄🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👡👅🧄，业绩有望改善🩲；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻🍑🥒，中报盈利或有改善，如汽车👗🍋🥑、光伏👜、自动化设备等👡🥻🩳🧄💝；3）消费服务领域💖👝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👙👛🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🩰👗、家具👝🍑👙💝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻🍌；此外贵金属、燃气🥾、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、截面波动率来看，最近一周沪深300🩰🤬🤬、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👚🍇，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍍🤍🥻，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🩰，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。