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这(zhe)里我们分享一个判断中短(duan)期市(shi)场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重(zhong)，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方(fang)面是因(yin)为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重(zhong)点看(kan)供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况(kuang)下，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有限。短(duan)期市场节奏可能与领涨(zhang)板(ban)块的节奏一致。

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