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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年👞🍏🥝，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👚，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥿。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💘🩳🍒👗。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下👝👠，无风险利率持续下行🍅🍆，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍓👘。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥝。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💓🥔，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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注：中证银行指(zhi)数近5个完(wan)整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指数过往业绩(ji)不预示未来表现。

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往后去看💛👡，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👜🥦。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍋，则可能使得降息预期推迟🍒👅，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💝👞🥿，则可能使得降息预期进一步提升🥿💕，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、迈瑞医疗公告，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited🍓🩲😡，计划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内🍈🍋🥾，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过500万股👝🍒，约占公司目前总股本的0.41%💕🧡。

2、何涛(tao)：我始终看好电动化。10 年前(qian)环(huan)境可能(neng)允许你一直烧钱，现在不同了，我要(yao)找有现(xian)金流和现实市场的切入(ru)点。摩托车是切入(ru)点，我们第一步会做针对东南亚市场的智能电动摩托车，让公(gong)司有充足的现(xian)金流(liu)，再慢慢拓展产品线(xian)。