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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍆🍄🍏💝💌，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🥥💕💌。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🧅🍆🍉🤬🤍，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🎒👛。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👢🧄💖，按这一比例看估值已经合理🍉🥾。

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唐晨：港股的生态发(fa)生了(le)很大变化(hua)，这是发审、再融(rong)资的制(zhi)度红利与南(nan)下资金、国际资(zi)本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整(zheng)体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估(gu)”并存。

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仕(shi)佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与设(she)立(li)泓淇光电基金（占总出资比例(li)39.80%），该基(ji)金主要围绕光(guang)电(dian)子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇(qi)光电基金与致(zhi)尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新高，半年度上涨24.74%至3273.335美元/盎司🍄，盘中创历史新高3500.12美元/盎司；现货白银上涨24.47%至35.956美元/盎司；金银比在88~105之间运行。截止6月24日美国CFTC黄金持仓显示🥕🧅😻，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张，非商业持仓净多下降52275张至195004张；白银持仓显示🍉，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计增加23600张至174613张，非商业持仓净多增加25058张至62947张。Comex库存，截止6月27日黄金库存较去年末增加471.14吨至1152.33吨；白银库存增加5613.3吨至15523.46吨🥔🍓🤍。

2、陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面👞，国内降准降息💝💟🥻🍑、财政发力推动经济温和复苏🍈💔，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍈😡，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👅👚👚🍎。此外💔，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💋👘，进一步支撑市场表现💞。