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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏(pian)大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大(da)盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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王育武表示🥒👛👝👠，自碳酸锂期货上市以来，锂电产业原有的定价模式和贸易模式发生了显著变化👘，很多企业通过快速接受并合理规范使用期货工具，在产能出清周期中得以存活下来😠🍋。目前，贸易商普遍参考期货盘面加减升贴水进行成交，产业链上游企业通过套保提前锁定利润👅🥕，下游企业则借助后点价模式降低原料成本。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🩰，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👞🥭🥥🥭，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月💌👿，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🩲🌽，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍊🍅。

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行业层面🥑👠，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💯🧅🥑，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💯🥻🍒。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体💞😻👜💛🍋、光学光电子🍅、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💗🎒，半导体周期复苏与国产替代加速🥻👡💔，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓👠🍉💋，中报盈利或有改善，如汽车🩱👝💌🩳、光伏、自动化设备等🍓💗💕；3）消费服务领域👚🥥🥿，受益于扩消费政策提振👞、电商平台大促🍒👿🍍、五一端午等多重假日**💘🍎，有望延续两位数增长👿🥿💋，其中饮料乳品、农副产品、家电💘😠👘、家具、饰品😈👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒👄🍊🥻；此外贵金属🍈😡💖、燃气🥿、电力🥔😻👠、农化制品🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🎒🍅🍊。

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1、2024年，江苏省出台(tai)专项政策，在确保不增加地方**隐(yin)性债务的前提下，对城(cheng)市(shi)更新重点(dian)领域和建筑市政基础设施领(ling)域设备(bei)更新中长期贷款（简称“城新(xin)贷”）给予财政贴息，鼓励引导金融和社会资本加大对城市更(geng)新领域(yu)的(de)支持(chi)力(li)度。作为(wei)首批合(he)作银行，国开行已(yi)有包括小秦淮(huai)河保护更新项目在内的34个(ge)历史文化保护(hu)传承项目(mu)被纳入“城(cheng)新贷(dai)”财政贴息项目库。

2、1🥦、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加🥭💔👙，产能过剩背景下💋，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹🍄。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约，随后支仓至8月合约🍑，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹🍆。然而，供给压力叠加需求淡季💌，在三季度旺季行情到来前🎒，基本面延续弱势格局。