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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🥥💖🍊🩲，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源🎒👞🧅。除了汇总全球头部基金13F外🥻💯，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看🌽，截至5月底👛🍆，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt👘💓💗，对等关税后配置比例下降😈🩳👡。板块层面🩲🍊😻，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体🥝💛🥬，但减配消费🍓、能源与原材料😡💖💔。

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机构分析认为👙，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著💞，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🩲，流动性和业绩扰动或略有加剧👞，建议灵活择机应对😈🍋🌽🤍。

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坿(fù)近的吳(wú)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食街，傍晚時(shí)(shi)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走，茂名北路在週末開(kāi)啟(qǐ)限時步行街，人們(men)在路上遛狗、散(san)步(bu)、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的(de)外擺(bǎi)位也坐(zuo)了不少人，徃店(dian)裏(lǐ)張(zhāng)(zhang)朢(wàng)幾(jǐ)乎都昰(shì)人。

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1、▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观(guan)景气度等维度，预计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益(yi)于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；

2、值(zhi)得关注(zhu)的是，受益于AI算(suan)力需求驱动，数通市场(chang)快速增长，仕佳光(guang)子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司实(shi)现(xian)营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归(gui)母净(jing)利润(run)6493.33万元(yuan)，同比增长236.57% 。今年一季(ji)度，公司业绩(ji)增速进一(yi)步加(jia)快，实(shi)现营(ying)业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。