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隨(suí)着百年變(biàn)跼(jú)加速縯(yǎn)進(jìn)，國(guó)防軍(jūn)工投資邏(luó)輯(jí)持續(xù)強(qiáng)化，“強國必先(xian)強軍，軍強方能國安”！華(huá)福證券直言“髮(fà)展國防軍工或爲(wèi)未來(lái)重中之重”，國(guo)防軍工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)或(huo)已進入(ru)擊(jī)毬(qiú)區(qū)間(jiān)。華泰證(zheng)券也指齣(chū)(chu)，國防軍工行(xing)業(yè)有朢(wàng)迎來新一輪(lún)高景氣(qì)週期。

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本届博览会以“中非共行动👚🤬🥻👞、逐梦现代化”为主题🌽😈，围绕落实中非“十大伙伴行动”举办各类经贸活动30余场🥭，广泛涵盖中非产业链合作、绿色矿产、基础设施💝🩳🍑👘💗、传统医药、文化产贸、青年创新创业等主题和合作领域。举办30余场高级别双边会见活动，中非民营经济论坛🍉、中非电影周等6场活动同期举办💋🥒👄😈。湖北💘、重庆等5个中国省区市，卢旺达、安哥拉等14个非洲国家举办专场经贸交流和推介洽谈活动，非洲国家举办专场活动达历届之最。

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本周美股回顾。中美关税谈判取得一定进(jin)展，贝森特表态(tai)，美国可以延长部分谈判对手(shou)的关税暂(zan)停期，利好美股情绪继续转暖，本周(zhou)美股前四天(tian)维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风(feng)偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时(shi)美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应(ying)受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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关税影响方面，大家电在成本端受关税影响更小🥑🤬，例如惠而浦80%本土生产👜🎒🍇🤬😡，只有5%从中国进口😈🥝；伊莱克斯在美国有3家工厂💞😡，在墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）👡💝。但惠而浦、伊莱克斯负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更大压力🩱💟💝。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）🥒👡、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股价大幅反弹💕；除SharkNinja外🥭👘🍑🥭，各消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销👅、涨价等方式应对压力。

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1、3、库存：截至(zhi)2025年(nian)6月8日，中国天然橡胶社(she)会(hui)库存127.5万吨，环(huan)比下降0.5万吨，降幅0.4%。中国深色胶社会总库存为76.2万吨，环比下降0.2%。中国浅色胶社会总库(ku)存为51.3万吨，环比降0.8%。截止06-13，天胶仓单19.307万吨，周(zhou)环比下降460吨。交易所总库存20.9967万吨，周环比(bi)下降1352吨(dun)。截止06-13，20号胶仓单3.4876万(wan)吨(dun)，周环(huan)比增加13003吨。交易所总库存4.1327万吨，周环比增加9275吨。

2、2👙🥥🩰、油价暴涨的核心因素，以伊冲突持续升级🩲👗🍍🍊。6月13日，伊朗首都德黑兰发生连续爆炸，以色列国防部长称👗🤍🥭，以色列对伊朗发动先发制人打击😡🍓，预计不久后以色列将遭受导弹和无人机袭击🌽，以色列全国进入紧急状态🍏🧡。伊朗外交部也就以色列侵略伊朗的行为发表声明👜🥿🍊🥻。声明表示🍇🍉🍉👝，以色列的袭击违反《联合国**》，是对伊朗的明显侵略👜🎒，对侵略做出回应💘👄🩱，是伊朗的合法和正当权利💓🩱👘。伊朗武装部队将毫不犹豫地保卫国家。声明指出🥻🍈🍄，希望联合国特别是地区国家立即谴责这一犯罪行为，并采取紧急的集体行动，应对以色列的冒险行为。声明还指出，如果没有美国的协调和允许🍇😈🤬👜，以色列对伊朗的侵略就不会发生👚，美国**也应承担责任🍋👙。