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银(yin)河证券观(guan)察(cha)历史数据发现，人民币存在“慢贬快升”特征，当前或已进入新一(yi)轮升值周期。在(zai)全球不确定(ding)性高企的背景下，保持人民币汇率稳定既能强化其作为亚洲和全(quan)球南方货币锚的地位，稳定全球货币体系，又能避免出口大幅波(bo)动，助力经(jing)济增长。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政(zheng)策的影响将会(hui)有所显现。目(mu)前(qian)市场对(dui)7月的降(jiang)息预期不是很(hen)高，所(suo)以可能(neng)还(hai)是要边走边看。如(ru)果通胀超预期(qi)上行，则可能(neng)使(shi)得降息预期推(tui)迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息(xi)预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率(lv)下行。需要(yao)关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰(rao)动。

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展(zhan)望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格(ge)上涨的资源(yuan)品等领(ling)域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。具体如下(xia)：

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