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1、5、国际市场方(fang)面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响(xiang)，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度(du)较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同(tong)比(bi)下降，需求同比增(zeng)加，供需差同(tong)比收窄，但市场对此认可程度(du)较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突(tu)不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然(ran)存在等影响下，全球棉花(hua)需求量预计将(jiang)环(huan)比下(xia)调。全(quan)球棉花供需层面并不足以(yi)支撑(cheng)棉价上行。美国方面，本(ben)年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受(shou)干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高(gao)于(yu)去年(nian)收割(ge)时期水平(ping)，本年度美(mei)棉最终产量(liang)预计(ji)同比(bi)基(ji)本持平。美棉出(chu)口方面，预计2025/26年度美棉出口较去(qu)年低(di)基数有一定上调，但仍低于过去5年(nian)均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美(mei)棉库销比预计为30.5%，较去年同(tong)比下降，但仍(reng)高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联(lian)储年内降(jiang)息次数是否如预期般为两次、美国对外(wai)关税谈判(pan)进度(du)如何、全球地缘冲突未来将如何演绎(yi)等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉(mian)期价重心较上半年(nian)略有上移，但幅度有限(xian)，整体仍以区间运行来(lai)看，关注宏观及天气扰动(dong)。

2、2、需求：上半年開(kāi)工節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均開工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)(jian)明(ming)顯(xiǎn)(xian)。其中鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)(dai)箔(bo)咊(hé)(he)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕比跌幅較(jiào)大，型材展現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁(lv)棒加工費(fèi)全(quan)線迴(huí)調(diào)160-480元/噸(dūn)；鋁郃金ADC12及A380下調700元/噸、A356及ZLD102/104上(shang)調1000元/噸。