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WTI原油小幅低开0.3%，报64.39美元/桶。现(xian)货黄金小(xiao)幅(fu)高开，现报3278美元(yuan)/盎(ang)司(si)。美股三大期指周一(yi)小幅高开，其中道指期涨(zhang)0.28%。

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6月29日，青岛德固特(te)节能装备(bei)股份有限公司（证券(quan)简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方(fang)式购买浩鲸云计(ji)算科技股份有限公司(si)（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步(bu)测算，本(ben)次(ci)交易预计构成重大资产重组，不构成(cheng)重组上(shang)市。公(gong)司(si)股票自6月(yue)30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的(de)时间内披露本次交易(yi)方案。

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1、⚑风格与行业(ye)配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景(jing)气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

2、该法案涵盖了特朗普(pu)的大部分经济议程。除了延(yan)长 2017 年的税收(shou)减免外，它还(hai)将(jiang)对包括医疗(liao)补助计划和(he)补(bu)充营养援助计划（即食(shi)品券）在内的社会(hui)保障网计划进行多项(xiang)支出削减。