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2025-08-16 03:26:54 作者：秦溪遥

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色欲久久人妻内射，展望7月👢🍉👅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏💯🧡🍍👢👞🎒💕👄。从基本面的角度来看💋💌👡🥕🍒👜，财政指数的发力和消费的韧性🧄🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅👞，使得即将到来的中报业绩期🥭👠💯🍌💞👚😡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡🥔😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬🧅👝👜🧄💛💘🥥🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔🥒，但是预计在积极财政政策的支持下🥔🩰💔，预计下半年总需求仍将保持平稳😠🧅🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇👡。在流动性和增量资金方面🍑🥑💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💓🍎🍏。上半年🌽🥦🍅🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅🩲😡👜，进一步积累了今年的赚钱效应🍌🧅🩰🍒💔🩳😡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍏🥾🩱🥻🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👠🥭🥬，7月科技风格占优的可能性较大。