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根据行业中观景气、宏观周期、筹码👄🥬🤍、估值、换手率、政策🍑🍇、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🍑💗💔、汽车零部件😻🥥、乘用车、光伏设备👝、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备👠💛🧡、保险🥑👙🍓🍑、电力🩰、燃气等行业。

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众议院和参议院的共和(he)党人还达成(cheng)了一项协议，修改联邦对州和地方税(shui)扣除的上限。这一上(shang)限将维持(chi)在(zai)众议院法案设定的 4 万(wan)美元，但期(qi)限将限制为 5 年，而非 10 年。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🧅🥝💞，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥑🍍、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥦、计算机等重点行业。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💟，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险👜🥒。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👡💓🧄😡，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🥥🤍🍎😻。

2、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🎒🥻；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💔🥝；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。