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中游制造业整体利润在一季度有明显修复🥒🥑，二季度以来👢🩱，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓👅🩳，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷🥭🧡，中报业绩增速可能阶段性放缓💓🍉，但仍有部分领域业绩有望改善💓🧡。

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1、战略上💋🩲，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👄💛👿🤍、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💯💗💔、各类主题机会活跃🍆，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💖🩲，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市😻，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🤬🩰💟，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💋。与此同时👝，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👝💯，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥻，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股(gu)混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的(de)观点，一(yi)旦在某种(zhong)因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有(you)望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种(zhong)情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶(jie)段II。这一阶(jie)段，指数有望持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加(jia)速提升(sheng)新产业趋势有望占(zhan)优。