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2、⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路(lu)：风(feng)格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎(ying)来上市(shi)公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。