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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👅🎒🩱👅，汇率成为了决定大势的主变量🍌🍋🧡。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🩱🍉🥿，均是乐观因素占优🍓🍌🥦。

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首先从估值(zhi)角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行(xing)股(gu)除招商银行、成都银行(xing)外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和(he)性(xing)价(jia)比依旧凸显。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性💌。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期💞🍏🩰，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性🧄，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态🍅🥾🍈。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%🍅。

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1、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显🥑🍈。

2、IT之家 6 月 30 日消息，据中新网 6 月 26 日报道，中国首个海洋领域开源大模型 OceanGPT（沧渊）在浙江杭州发布。