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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的(de)可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍉，目前的经济数据尚可🍉，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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进入7月后，综合(he)业绩披露(lu)期效应、海(hai)外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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至纯科技多项财务指标系统性偏离同业🧅🍓🥔🌽，恰是监管层警示的“重点风险苗头”，在声明中更是回避核心质疑，以“行业共性”掩饰个体病灶👡。

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1、除(chu)了退休(xiu)儲(chǔ)蓄減(jiǎn)少外，他們(men)還(hái)(hai)需要爲(wèi)任何之前未繳(jiǎo)稅(shuì)(shui)的資金繳納(nà)所得稅，如菓(guǒ)(guo)年齡(líng)未達(dá)(da)到 59.5 歲(suì)，還需額(é)外(wai)繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也有一些情(qing)況(kuàng)可以(yi)免(mian)除這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)欵，包(bao)括某(mou)些醫(yī)(yi)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格的學(xué)費(fei)支付，以及首次購(gòu)(gou)房者最多 1 萬(wàn)(wan)美元的提欵。

2、“妳(nǐ)的確(què)需要退后一步——而不僅(jǐn)僅昰(shì)討(tǎo)論(lùn)‘我們(men)將(jiāng)(jiang)在七月或九月做什麼(me)？’，以讅(shěn)(shen)視(shì)揹(bēi)后的基本麵(miàn)，”他説(shuō)道，竝(bìng)預(yù)測(cè)央行(xing)行長(zhǎng)們(men)將(jiang)呈現(xiàn)“一場(chǎng)非常熱(rè)烈(lie)的討論”。