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展望7月🩰💛🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬🥾👜。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩳，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛👿🤬，但是预计在积极财政政策的支持下👘🥭🍌👄🍆，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒🤍🥬🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💞，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥑💌🍆💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎，类似现象在2020年也出现过🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙🩰，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆，7月科技风格占优的可能性较大🥝🎒。

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Facebook 的母公司 Meta（META）正斥资数十亿美元争夺人工智能竞赛的领先地位👛🍋🤬，建设开发和驱动高端大型语言模型所需的数据中心。如今，该公司又投入数十亿美元，旨在挖走顶尖人才和技术，以在人工智能大战中抢占先机💌🥾。

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当前市场对于波动率和波动率交(jiao)易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波(bo)动率(lv)回归(gui)交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短(duan)期而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要(yao)回到逻辑驱动的(de)方向；中长期而言，更重要(yao)的(de)是判断风格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。

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目标明确：再回到目标日期基金💛。美国人喜欢这类基金😠，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

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1、市(shi)场在经历(li)了前期漫长的下跌(die)后，能够逆转市场行情的主要(yao)就是政策或者外部环境的变化。政策(ce)主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

2、下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🥻👗🥿。