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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👡🍑💕，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙。第三🩲👄💌👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👄🌽🩲，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍆🥒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩳🤬🍍，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍇🍌、库存阶段🥕🍋、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🤍👡。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍎🧡、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👛🥒、国防军工、有色金属（工业金属💟🥿、贵金属、小金属）😻🥻、计算机等。赛道选择层面🍉🥝，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🩰🩰🍋、国产算力🥦🥕👡😠、非银金融、国防军工、创新药。

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阿禾公路将小东沟森林公园、乌希里克草原、高山草甸、马米拉湿地👿🍅、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林🥑🥝🩱、伊列克石林👞🎒😠、托勒海特湿地🍊🍇、禾木达坂等景点串珠成链，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线🥥，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路🥦。

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1、操作方面，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链💝，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额🥬🤬💝🍎👿，只要流动性是充沛的🧡🍌🍈，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

2、唐(tang)晨：我(wo)们关注(zhu)“科特估”视角下的投资机会，包括创新药(yao)、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因(yin)为这些(xie)资产“含(han)权量”高，在整体重估过程中，通常会(hui)表现出更(geng)强的波(bo)动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经(jing)济发展的(de)新增长点，又是反映(ying)时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振(zhen)的效果。