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本周（2025.06.23-2025.06.27😻🩳，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥥🥾、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👘💛👄💝🍑，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍊👗👠，量能指标转入积极区间🩱👚，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥕🍅💖，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👚👞，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🍏🥭🍉。资金面方面🩲，ETF资金出现止盈🍎，股票型ETF资金整体呈现净流出🧅👿，科创板👅👡、中小盘为ETF净流出主要方向🥑💯。

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► 估值：高分红AH溢(yi)价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮(liang)点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部(bu)分(fen)新(xin)消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们认为判断(duan)港股估值不能“一蹴而就”。首(shou)先高分红(hong)板块，通过AH溢价视角考虑到港股(gu)通个人和公募投资者需要支付(fu)至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股与(yu)港股买(mai)分红资产就(jiu)没(mei)有差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突破127%的低位但触及后有所(suo)反弹。而科技互联网与(yu)新消费对比盈利ROE视(shi)角看，按这一比例看(kan)估值已经(jing)合(he)理。

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