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对于以伊冲突影响👛，我们认为： 1）美股、A股和港股方面🍍👚，地缘冲击影响偏短期🧡🍅💗，军工💯🩳🧡🍋、大金融板块相对受益👗🥾🍉🥦🎒。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价的推动💔🩳👛🥦。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下😡🧡💛，年内金价或仍有新高可能。

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当天下午稍早时💕🥥🥾，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落🍈💓🥿🍏。据报道，击落地点位于伊朗西部上空💝，飞行员已从战斗机中弹射逃生。

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联储证券指出🧅🥥，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长👜🩲💖🧄🍏，但营收和归母净利润增速均有放缓🍊😈👅🥬😠，显示需求下滑压力仍存。以饮料🍅💛👛、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待🤬😈💝🍓，食饮消费结构升级仍具潜力🩰。

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三🍏🍊🍍、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🥦🥥、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🥦🧄，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产🥕🍍🎒。继续提示，港股是潜在牛市中的领涨市场🥾。

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1、Brent Schutte补充说(shuo)，目前美(mei)联储正处于一个“观望等待的阶段”。他表(biao)示“在我看来，美联储(chu)不太可能在(zai)9月(yue)前降息，除非你看到劳动力市场明显恶化，而届时问题又变成‘会(hui)不会已经太晚？’”

2、据证券时报，受泡泡玛(ma)特(te)股价疯(feng)涨(zhang)的带动，传(chuan)闻中为泡泡玛特代工的德(de)林国际(ji)股价走势令人瞩目。虽然对于德林国际与泡泡玛特合作的具体细节尚未完全(quan)明晰，但市场基于两者潜在关联，对德(de)林(lin)国际未来业绩增长充(chong)满期待，大量资金涌入(ru)推动其股价持续走高(gao)。