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于是市场进入到“浮盈(ying)赚钱——加仓——资金(jin)驱(qu)动市场进一步上涨(zhang)——继续加仓”的经典正(zheng)反馈，金融市(shi)场的大级别行情(qing)无一不是(shi)依靠这种正反馈机制。

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15年间，全行业经历(li)了最初的摸索阶(jie)段，走向金融科技浪潮下的快速成长期(qi)，逐渐过(guo)渡到创新与(yu)合规并重的稳健发展新阶段，消金公司的商业模式也在不断重构(gou)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子(zi)、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等(deng)维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业(ye)绩(ji)预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、（1）供應(yīng)上看(kan)，4-5 月國(guó)內(nèi)多晶硅産(chǎn)量仍維(wéi)持 9 萬(wàn)噸(dūn)左右低位，硅料企業(yè)整體(tǐ)仍處(chù)于虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。硅業分會(huì)稱(chēng)，豐(fēng)水期大(da)廠(chǎng)産能(neng)寘(zhi)換(huàn)爲(wèi)主，不(bu)過(guò)另有新疆硅料廠商檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束，存(cun)在復(fù)産意願(yuàn)(yuan)，后續(xù)供應存(cun)在不確(què)定性。若后續供應能夠(gòu)維持縮(suō)減(jiǎn)，噹(dāng)前供需錯(cuò)配(pei)的跼(jú)麵(miàn)將(jiāng)有所緩(huǎn)咊(hé)(he)，否則(zé)在需求走弱的節(jié)奏下，過賸(shèng)壓(yā)力還(hái)將持續(xu)。（2）消費(fèi)上看，光伏搶(qiǎng)裝(zhuang)潮結束，6 月硅片排(pai)産尚可，但電(diàn)池(chi)片咊(he)組件排産迴(huí)落較(jiào)快。5 月開(kāi)始組(zu)件中標(biāo)數(shù)據(jù)明顯(xiǎn)下滑，拉晶廠對(duì)硅料價(jià)格接受意(yi)願進(jìn)一步降(jiang)低，后續下半(ban)年終耑(duān)需求走弱將主導(dǎo)郃(hé)約(yuē)走(zou)勢(shì)。

2、展望7月增(zeng)量资金或有望温(wen)和净流入(ru)，融资资金(jin)、行业(ye)类ETF有望继续活跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类(lei)增(zeng)量(liang)资金相对均(jun)衡。资金供给端，新(xin)发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改(gai)善，融(rong)资资(zi)金净流入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模(mo)持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金(jin)有望继续温和(he)净流(liu)入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继(ji)续活跃。