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短期海外扰动增加🥑👠🥥🥝，贵金属和油气出现脉冲式修复🍎🤬👄👢🥭。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中💘🍒💌💔🍎。本身是符合基本面趋势投资的方向💛🥒🍅，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打🍊🤍🤬，股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧🥥🩱🍌，但还不是中级别风险🍑👡。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段💓。

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在特朗普**上任之后🥑，联邦贸易委员会对此前“人才收购”交易的调查似乎陷入停滞🍏。在拜登**期间🥿💓，FTC对两起重要人才收购交易展开了调查：亚马逊聘请人工智能初创公司Adept高管和研究人员的交易👅💛👄💟，以及微软斥资6.5亿美元买断Inflection AI整个团队的交易。

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1、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升🌽🥿🍓🧅，期货价格涨幅高达 14%🌽。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。

2、行业配置：维持哑铃配置思路💕🤍🥭，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🥝💗，价格低位运行的背景下🍅🍈，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💌💖💋👡，享受更多成长性🍋😈。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥝💝👙🍌，关注盈利和分红稳健的银行😠🧄🎒🍉；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😈🥥💟😠、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💕🥔，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👠🩲👡，关注存量项目进入收获期💛💗，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💌，小盘成长行情或将进一步加强🥒，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🥻👿🥻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具😈🍒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💌🍄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👝🥻🥥，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍓、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。