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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到(dao)来的(de)中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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