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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场🍈🍑🍆，可适当降低宏观分析权重💌，提升强势板块节奏判断的权重💌🍑。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥻🍒💕🥒。另一方面🩱🤍🍑🩳，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥕；2026年重点看供需格局改善🥥🌽👘💝。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👛🥿💔🥿，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥾。

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2、需求：淡季叠加高位铝价，下游开工延续回调🥦🥥🍑。周内加工企业平均开工率下调0.5%至60.4%😈👛💟👞。其中铝线缆开工率下调1%至63.2%，铝型材开工率下调1.5%至54%，铝板带开工率下调1%至65.6%，铝箔开工率持稳在70.7%。铝棒加工费全线下调50-230元/吨；铝杆加工费全线下调50-100元/吨💓。

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最新研报仿效美股“七巨头”🥔💝，列出了中国“十巨头”💟，即高盛特别看好的十大中国民营上市公司🍌👠。他们分别是：腾讯👄😈、阿里巴巴、小米💝🧡🥒、比亚迪、美团、网易💯、美的🍎👠、恒瑞医药、携程和安踏。

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“中國(guó)超市”崛起的揹(bēi)后，昰(shì)創(chuàng)新(xin)藥(yào)從(cóng)量(liang)變(biàn)到質變的關(guān)(guan)鍵(jiàn)飛(fēi)躍(yuè)。根據(jù)(ju)醫(yī)藥魔方數(shù)據，2023年國內(nèi)藥企license out項(xiàng)(xiang)目數量首次超過(guò)license in項目數量；2024年，國內藥企對(duì)MNC（跨(kua)國藥企）的license out項目超過30箇(gè)。其中(zhong)，恆(héng)瑞醫藥、舶朢(wàng)製藥咊(hé)禮(lǐ)新醫藥進(jìn)(jin)入2024年全毬(qiú)(qiu)郃(hé)作(zuo)、竝(bìng)購(gòu)牓(bǎng)單(dān)前(qian)十位。

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2、广发证券指出🍓🍈👚👢💗，一揽子政策加码稳市🥕💯💯💛，彰显金融服务质效与稳市目标，市场信心有望提振🧡。（互联网）券商业绩底部回暖，但估值滞涨，存在“抗震性”🥑，外部风险下内需政策更值期待，建议重视（互联网）券商等板块的预期交易属性🥕👞💗💌，建议持续关注政策及事件催化下并购重组主线。