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花旗集团高级全(quan)球经济学家Robert Sockin表示：“如果这种情况进一步加深，油价持(chi)续保持高位，那么美联(lian)储已经(jing)面临的挑战将进一步(bu)加剧，关税可(ke)能会推(tui)高(gao)通(tong)胀。”

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行业配置：维持哑铃配置思路🍋🥦👗😡，红利底仓+小盘成长。红利方面💝🧄🥔🍆🍊，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👄，前端的收入和利润难以保证🍌，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👚，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🩰🩳🩳🍋，享受更多成长性🍉🎒。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👝👿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩱🩲👛😡、公路💟；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💔👢。②改善视角下👝🥾，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍌；预期走出底部👛，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍊🥝💝，关注存量项目进入收获期🥔，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👚🍓🥬🥿👛，货币宽松扩张剩余流动性🥻🍊，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👙👗🥿😻、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍊，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍒🥬，相比主板（10%）或表现出更大的优势🤬。行业关注自主可控😈🩳🍇，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🌽👗💘💓、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👜、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、美元走势面临双向压力🩰。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧🩲🍈💛，可能削弱美元作为储备货币的吸引力🥦👄🤬👠🥬；但若中东局势升级推动避险需求👅，美元或将意外走强🤍。黄金市场则呈现更清晰的看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协调机制失灵，正推动投资者加速转向黄金避险。特别是以色列-伊朗冲突若持续发酵，可能推动金价突破近期震荡区间🥻。

2、近期随(sui)着以、伊冲突爆发，全球金融市场风险偏(pian)好明显下降，加之美股在连续反弹后在技(ji)术上明显承压。 由于当前权重指数处于“均线多头发散”状态，因此中线走势依旧良好(hao)，快速回(hui)调是“机”不是(shi)“危”。