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关注(zhu)汽车行业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日(ri)起，多(duo)家头部车企宣(xuan)布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天(tian)以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大(da)分歧。分(fen)细分领域来看，电(dian)动乘用车(che)过去(qu)三年间ROE的修复程度最为突出(chu)，其(qi)次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件(jian)板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉(la)大，乘用(yong)车行业集(ji)中度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩(suo)，而零部件(jian)板块的开支(zhi)持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此次整车环(huan)节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上(shang)下游格局的利润分(fen)配和(he)供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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2、成(cheng)份股方麵(miàn)，白酒、啤酒(jiu)等酒類(lèi)箇(gè)股跌幅居(ju)前。截至收盤(pán)，金幑(huī)酒、鷰(yàn)京啤(pi)酒雙(shuāng)雙跌超5%，古井貢(gòng)酒(jiu)、今世緣(yuán)跌超(chao)4%，瀘(lú)州老窖、捨(shě)得酒業(yè)、酒鬼(gui)酒等多股(gu)跌(die)超3%。