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展望后市(shi)，市场无向下风险，但通(tong)胀与(yu)金融数据指向(xiang)内需偏弱，市场上行也缺乏强力支撑。当前政策效果尚未充分传导推动内需回暖，经济(ji)复苏仍待政策加码。考虑到此前央行领(ling)导表态6月中旬陆家嘴论坛上可能会宣布新举措，后续可密切关注货币宽松(song)加码(ma)的潜在可能性。

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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后，美联储面临着降息的压力💝🍇🧡。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。

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1、风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险👅😡，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理、不作为投资推荐依据🍒💕👿🍉。

2、分化中的(de)收敛(lian)：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影(ying)响港(gang)股表现。20年末至21年初(chu)核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心(xin)资产泡沫破(po)灭(mie)，港股在美联储加息(xi)预期升温的背(bei)景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨幅(fu)居(ju)前，AH溢价(jia)指数从130升至(zhi)149。由于行(xing)业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优(you)势放(fang)大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之(zhi)一。当前来看，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。