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当然，以上的理由(you)并(bing)不足以持续推(tui)动股市新增资金流入，这里还有一个(ge)重要的大前提，即经济下行风险可控（下行(xing)斜率趋(qu)缓），一方面这意味着(zhe)目前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险，另一方面从全球(qiu)大类资产(chan)比较的角(jiao)度来看，也保(bao)证了(le)在比差的环境下，A股相对于其他地区(qu)更有优势。2021年以来A股大幅回调的主要原因(yin)不仅仅在于(yu)经(jing)济下行，还在于(yu)通缩带来的资(zi)产贬(bian)值预期明显强于欧(ou)美和日韩。反观看目前情况，美(mei)国债务压力显性化限(xian)制了其进一(yi)步政策**的空间，全球(qiu)货(huo)币体(ti)系面临重构，相(xiang)较于(yu)海(hai)外多数市场处于历史新(xin)高附近（主要发达国家只有韩国不是），且通胀处于高位。中国股市、物价和经济均(jun)处于底部(bu)，政策底在去年9月份已经探明（经济下(xia)一阶段如果下行压力(li)加大，政策(ce)大概率将在(zai)年中加码），社会融资总(zong)量和M1作为经济的先行指标，也已经持续多月见底回(hui)升，这也(ye)吸引了越来越多的海(hai)外资金回流到(dao)中国市场，港股年初以来的回升是(shi)一个明显的信号，其中海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他。

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1、中东局势(shi)升级消息频传，国防军工、通用航空等(deng)午(wu)后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航(hang)空20CM涨停，场内热门国防(fang)军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后(hou)双(shuang)双放量冲高，截(jie)至收盘场内仍逆市涨逾1%。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🥝👄，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍓？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险😡💖👅，比如财政💛🧅😡、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🥔💯🥔🍏，比如中期资产配置格局的变化🥝。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下🥒，中国需求也可能更长时间维持低位👡🩲，A股供需格局改善节点可能推后🥿🩱。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍄。