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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥾🍈，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧅😈🥻👛、价格拖累等因素影响👡。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥾💗👡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥔🤍👄🌽💛，半导体💓🥭、光学光电子、消费电子、运营商、软件等🍒💯💯🍆；2）中游制造领域🥒💓💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥔、光伏🍋👗、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥭😡😻、燃气、电力🌽、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛🥕，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品😠、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥭😈🥥🥬，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧡🍌👠，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍓👗、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属👢🥝👝、贵金属🥦、小金属）、计算机等。

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3、库存：一季度(du)受春节(jie)假(jia)期影响，炼厂快(kuai)速累库，但春节过后，由于供应水平却(que)远(yuan)超去年同(tong)期(qi)，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂(chang)检修增(zeng)加，供应(ying)压(ya)力稍有缓解，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显，PP炼厂库存(cun)同比还有(you)增(zeng)加。下半年一(yi)方面上游投产(chan)量不多，供给虽在(zai)高(gao)位但增幅有限，另一方面国内需求(qiu)将逐步进入旺季，同时下游制品出(chu)口需求也对总量(liang)形成补(bu)充，预(yu)计(ji)库存维持缓慢(man)下降的趋(qu)势。

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当前，ST新潮面临退市风险🥥。因未按期披露2024年年报及2025年一季报，公司股票已于5月6日起停牌。按照相关规定🥦🍏😠，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报👡🥑👡👝，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实🍏🥾、准确、完整的2024年年报，公司股票可能将被终止上市。

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公司表(biao)示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置(zhi)的运(yun)行周期提(ti)出的，并(bing)已做好充分事前准备工(gong)作(zuo)，将确保检修工作安全、环保、高效进行。公司(si)将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减(jian)少甲乙酮产品产量，不会对(dui)公(gong)司全年生产经营计划的完成(cheng)及经(jing)营业绩产(chan)生重大(da)影响。

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1、整體(tǐ)看(kan)，1-4月工業(yè)企業盈利有所(suo)改善，但5、6月隨(suí)着齣(chū)口增速的收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域受益于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領(ling)域，部(bu)分領域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)(kuo)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領(ling)域盈(ying)利有朢(wang)持(chi)續改(gai)善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工(gong)等領域需求穩(wěn)(wen)健增長或(huo)迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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