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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性(xing)成长(zhang)穿(chuan)越周期的优(you)质企业，如当前盈利(li)仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政(zheng)策的行业，包括科技领(ling)域的半导(dao)体、互联网(wang)、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关(guan)注医药中的创新药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金等对高息资产需(xu)求持(chi)续(xu)上升的潜在机会。

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螎(róng)(rong)資資(zi)金已(yi)經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月淨(jìng)(jing)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)(mo)在6月(yue)進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看(kan)，私募基金、螎資餘(yú)額(é)、存在顯著的正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)在市場上行堦(jiē)段呈現(xiàn)(xian)相互強(qiáng)化的特徴。私募基(ji)金（尤(you)其昰量化對(duì)衝(chōng)基金(jin)）需通(tong)過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)(he)套利交易(yi)，例如通過(guo)螎資加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)(hui)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提陞。

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1、汇率方面👡🤬👢🩲😠，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🍎，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🥔🤬。

2、“特朗(lang)普威胁再(zai)轰炸伊朗(lang)。”新加坡《联合早(zao)报》29日以此为题报道(dao)称，美(mei)国总统对伊(yi)朗加紧施压。在近日一场白宫记者会上，特朗普警告说(shuo)，如果(guo)情报显示伊朗能够将铀浓缩(suo)至军用级别，美国将“毫无(wu)疑问”再次实施袭击。他还称，自(zi)己拯救了伊朗最高领袖哈梅内伊免遭杀害。对(dui)此，伊朗外交部长阿拉格齐28日谴(qian)责特朗普的言论是对哈梅(mei)内伊的“不(bu)尊重”。埃及《金字塔报》28日文章认为，当前美伊关系进入“高度对峙(zhi)而非对话的危险(xian)状态”。