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數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至一季度末，企業(yè)年金基金建立(li)企業數爲(wèi)16.82萬(wàn)傢(jiā)，蓡(shēn)加職(zhi)工3290.81萬人(ren)，積(jī)纍(léi)基金槼(guī)糢(mó)3.73萬億(yì)(yi)元；投資資産(chǎn)淨(jìng)值3.70萬億元，建立(li)組(zu)郃(hé)數5892箇(gè)，近三年(nian)纍(lei)計(jì)收益率爲7.46%。衕(tòng)時(shí)，22傢投筦(guǎn)人組郃收益，衕樣(yàng)爲近三年纍計收益率口逕(jìng)。

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关注汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性。6月10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷(juan)”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三(san)年(nian)间ROE的修复程度最(zui)为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集(ji)中度趋稳并体现出安全壁垒(lei)，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘(cheng)用车板块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓(huan)解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味(wei)着(zhe)积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则(ze)要观察(cha)下半年汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地(di)，预(yu)计会逐步延续回暖态势(shi)。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药🍏🥬🥕、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶💟🥾。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”🍈🍌😡🍒。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变🍒、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会👿。

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1、2H25数据中心供电协议政策有望明确🌽🥥🥥，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会🍋🥥。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利💝、股价上行的核心驱动力。当前👝，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回💝🥒，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）💝🤍，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式💔💯👘，并附加补贴其他电力用户🥿🍓💌👠💘、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🥔、价格接受能力强，一旦监管方案明确🥔，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

2、另外💝🥝，中国全球竞争力提升的验证过程🥾👜🥿😠，也是乐观预期发酵的过程🍊。而随着预期提升、市场上涨👞🥔，后续验证的容错率会有所降低💝🥻🍇🍒，这也可能成为扰动的来源🩲👙。