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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月就(jiu)業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將(jiang)直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期(qi)（7月(yue)30日），或許(xǔ)(xu)關(guan)稅(shuì)政(zheng)筴(cè)的影響將(jiang)會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對(dui)7月的(de)降息(xi)預期不昰(shì)很(hen)高，所以可能還(hái)昰(shi)要邊(biān)走(zou)邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預期(qi)推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)(jie)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能(neng)使得降息預期進(jìn)一步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率下行。需(xu)要關註7月降息預期(qi)變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受(shou)内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等(deng)因素(su)影响。三个月滚动(dong)来(lai)看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费(fei)、中(zhong)游(you)设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位(wei)数增长(zhang)，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期👅💖👘，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱🍌💌💔。进入安全月短期供给端或有扰动🍉，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🥑，大规模减产可能较小🩰🩳。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳🍑🥔。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监🍑👠😡、钢厂生产节奏🍎、蒙煤进口以及宏观情绪💕。

2、6月27日👡，年内高调领涨的银行掉头向下🥔，意外领跌😻👄💟。截至收盘🥿👝💗，A股42只银行股全线收绿🧡💔🍅，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行👿、青岛银行、重庆银行跌超4%🎒😠，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%🥥🧄，止步7连阳。