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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均(jun)衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月(yue)将公布(bu)的(de)通(tong)胀和(he)就(jiu)业(ye)数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增(zeng)量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相(xiang)对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看👅🩳💛，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口👢😈🤬、美容护理、计算机设备、通用设备🍈、通信设备、燃气等相对拥挤🍎，而食品加工💛🎒、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由(you)此带(dai)来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大(da)利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜(xi)欢这类基金，我也一样。根据晨(chen)星公(gong)司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

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1、具体来看，汽车(che)受(shou)益(yi)于(yu)“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加(jia)对美直接出(chu)口份额近年(nian)来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望(wang)迎来拐(guai)点。二(er)季度太阳(yang)能电池(chi)产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光(guang)伏中期业绩或迎来边际(ji)改善。制造业智能化改造需求持续(xu)释放，工(gong)业机器人产量三个月(yue)滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核(he)心(xin)零部件企业率先(xian)受益(yi)，自动化设备板块(kuai)中期(qi)业绩有望延(yan)续较快增长。

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