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他指出💔👙🥭🥥，“经济衰退通常在消费者与企业受到某种重大冲击时发生。我们可能正在中东看到这种情况的发展👛🍉🥻💕，这一情景的可能性略有增加。”

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新消费主题在IP潮玩🍎🥬🤬🥾、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🍋👝💟👿。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服🍅🩰、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费🍅，包括缓压治愈、精品创意💖👚、情感陪伴、社交体验、品牌文化🍄🩰。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食🍎、中式快餐等）💖、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）👛💓。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上💕👚，功能性服饰、小家电💝🥥、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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1、上涨中(zhong)的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更(geng)为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货(huo)币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放(fang)松(song)、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大(da)，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息(xi)；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年(nian)9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计(ji)划列(lie)为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒(heng)生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽(kuan)信用，流动性宽松(song)推(tui)动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看(kan)，18/11民企座谈会的召开稳(wen)定了(le)企(qi)业家(jia)信心，推(tui)动了宽货币向宽信用(yong)的(de)传导，19/1央(yang)行两次全(quan)面降准，累计下调金融机(ji)构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生(sheng)指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看(kan)，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上(shang)呈现“小步快跑(pao)”模式，后(hou)续要关注(zhu)货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏(zou)和力度。

2、其中，与国家电网的(de)合作历史长达15年，2024年来自国家电网的收入占比接(jie)近50%。截至目前，公司多款产品已在业内取得较高市场(chang)份额，如核心产品输电线路(lu)智能巡(xun)检设(she)备在(zai)2017年-2024年的国内市占率约为27%-31%、行业排名第二。