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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈效应(ying)创(chuang)造(zao)了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

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