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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费(fei)服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或者(zhe)有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工(gong)、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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