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维持年度策略观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置(zhi)。我们继续维持年度策(ce)略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资(zi)产在流动(dong)性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭(niu)转通缩预(yu)期至(zhi)关重要，打破“资产(chan)缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环(huan)。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资(zi)金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流动性宽松助(zhu)力(li)小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的(de)自由现金流(liu)创造和分(fen)红能力占优。牛市(shi)上下半(ban)场的切换重点在于通胀和(he)EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配置思路。

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