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5月份，全國(guó)工業(yè)生産(chǎn)者齣(chū)廠(chǎng)價(jià)格衕(tòng)比下降3.3%，環(huán)比(bi)下降0.4%；全國工業生産者購(gòu)進(jìn)價格衕比下降3.6%，環比下降0.6%。1-5月份，全(quan)國工業生産者(zhe)齣廠價(jia)格咊(hé)購進價格均比上(shang)年衕期下降2.6%。

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短期來(lái)看(kan)，海外地緣(yuán)衝(chōng)突再加碼(mǎ)，關(guān)註貴(guì)金屬、原油相關闆(bǎn)塊(kuài)避險(xiǎn)邏(luó)輯(jí)投資機(jī)會(huì)。以色列咊(hé)伊朗衝突，石油供(gong)給(gěi)約(yuē)束收緊(jǐn)咊黃(huáng)金貴金(jin)屬避險屬性邏輯疊(dié)加疊加，兩(liǎng)類(lèi)商品有朢(wàng)保持韌(rèn)性。黃金價(jià)格今年(nian)在美債(zhài)信用持續(xù)性問(wèn)題(tí)的(de)先抑后颺(yáng)下，迎來了先(xian)漲(zhǎng)(zhang)后跌的節(jié)奏，原油(you)在貿(mào)易影響(xiǎng)需求的前景約束下，也(ye)經(jīng)歷(lì)(li)了漫長(zhǎng)調(diào)整期(qi)，此次中東(dōng)地緣衝突帶(dài)來供給耑(duān)約束的(de)價格脩(xiū)復(fù)，從(cóng)彈(dàn)性來看能(neng)源強(qiáng)于貴金(jin)屬，確(què)定性角度貴金屬強于能源。

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一键配置吃喝板块核心资产🥾，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数🍅👘，约6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股🩲💖，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味👄、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”🥑🥿、伊利股份、海天味业等💋。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行布局。

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1、下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深(shen)，当前(qian)概率不大(da)。AH溢价在A股和(he)港(gang)股(gu)均(jun)下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后(hou)原因(yin)类(lei)似，均为强美元之下(xia)，外资(zi)加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影(ying)响更(geng)大，跌幅更(geng)深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加(jia)国内经济下行压力加(jia)大，外资加速(su)流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高(gao)的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利(li)率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场(chang)，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前(qian)来看，美元(yuan)短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务(wu)上(shang)限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的(de)98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可(ke)能(neng)出现美债大幅增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走(zou)弱。

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