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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成(cheng)为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)(ge)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此(ci)衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始(shi)大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入(ru)——市場上漲(zhǎng)(zhang)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程(cheng)隻要不(bu)被政(zheng)筴(cè)或者其他外力(li)阻斷(duàn)，可以推(tui)動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段(duan)II呈現明(ming)顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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