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消息人士告诉媒(mei)体，预计日(ri)本央行在下周的政(zheng)策会议上不会对当前的缩减购债计(ji)划做出大的改变，但会考虑从下一(yi)财年开始放慢缩减步伐，这暗示日本央(yang)行倾向于避免对市场造(zao)成大(da)的(de)干(gan)扰。

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“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关注创新药，TMT🥦👝、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨💕🍒🍓，创新药板块历经三年蛰伏💛，终于迎来了向上的拐点😻😈。

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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市，是(shi)基准判断。这个判(pan)断有什么下行(xing)风(feng)险(xian)？我们认为稳定资本市场“隔(ge)离(li)墙”能够隔绝大部分短(duan)传导链条的(de)宏观(guan)风险，比如(ru)财政、货币(bi)、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的(de)是美国经济下行可能超预期，强(qiang)化全(quan)球衰退预期。这种情(qing)况下，中国需求(qiu)也可能更长时间(jian)维持低位，A股(gu)供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角(jiao)下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中(zhong)性(xing)的。

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本周企业财报较少，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）🩱、会计师事务所埃森哲（Accenture）🧄😡、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报🍅🥕。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👿🍋。之所以这样🌽🥒，一方面是因为🥻，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面👞，25年7月前🍑、25年剩余时间以及2026年😠🧡🍈，宏观主要矛盾各不相同🥦🍏👄💗。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🍅💘🍏💌。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💯💞🩱💘。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🥻💘。

2、東(dōng)吳(wú)(wu)證券認(rèn)爲(wèi)，AI+金螎(róng)時(shí)(shi)代的到來(lái)將(jiāng)從(cóng)(cong)存量、增量2箇(gè)方(fang)麵(miàn)利好(hao)金螎行業(yè)。存量上(shang)，①后檯(tái)部門(mén)傚(xiào)率提陞(shēng)；②與(yǔ)大數(shù)(shu)據(jù)結(jié)郃(hé)后，金螎産(chǎn)品箇性化與精準營(yíng)銷(xiāo)將增強(qiáng)客(ke)戶(hù)粘性，帶(dài)來業務(wù)(wu)增長(zhǎng)；③投資者數量增長、用戶基數提陞(sheng)，投螎資需求提陞，市(shi)場(chǎng)交投(tou)活躍(yuè)(yue)促進(jìn)存(cun)量(liang)業務邊(biān)際(jì)增(zeng)長率提高(gao)。增(zeng)量上，AI賦(fù)能下新興(xìng)産品及應(yīng)(ying)用應運(yùn)而(er)生(sheng)。