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週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算力硬件股再度(du)走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能全天下探迴(huí)陞(shēng)，日線(xiàn)(xian)成功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創(chuang)歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信諾(nuò)、太辰光(guang)等(deng)漲超3%。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💓👠，逻辑跟此前几次不同🧡👙。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳💛🍆，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍄🩰。据估算😈👚，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍎💝🍈，本轮增量资金的正反馈机制🍈🍑🥒，不仅会对市场走势产生显著影响🍇🥭👿👘，也会对市场风格的演变起到关键作用👝🍅🍑🩳。这个逻辑之下🤬🍎🥥，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性(xing)板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。