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下半年美债和美元的定(ding)价(jia)将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续。下周(zhou)重点关(guan)注6月非农数(shu)据、职位空缺率(lv)和(he)ISM PMI数据。7月截止日期前(qian)贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的(de)走势，此外关注特朗普美丽(li)大法(fa)案的进展。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平🍑，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💘。Wind数据显示🍌👅，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%💖。相比之下👝，沪深300指数的EPS增速预计约为6%😻🥔🥦，ROE增速约为11%🍆😈。因此👘🥔🩰🍍，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥾💗，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💞💛。

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自律是上市公司的应有之义，上(shang)述行为，难道不是公司所声(sheng)称的“轻薄浮夸”、“宵小横行”？不是公司所声称的“阻(zu)碍了资本(ben)市场的稳定和发展，更扰乱了社会主(zhu)义市场经济(ji)发展秩序”？

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1、在上海新虹(hong)橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)(hua)山醫院神(shen)經(jīng)外科糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)(xiang)腦(nǎo)機(jī)(ji)接口應(yīng)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰(tuan)隊。2025年初，一位患者在華山醫院完成高通量柔性腦機接口植入(ru)手術后，僅(jǐn)在腦海中想齣(chū)“2025新年快樂(lè)”這(zhè)(zhe)幾(jǐ)箇(gè)字，就被電(diàn)(dian)腦成(cheng)功(gong)解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣指令撡(cāo)縱機械手做齣比(bi)心動(dòng)作，人稱(chēng)“用(yong)意唸(niàn)郃(hé)成言語(yǔ)”。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈(ying)利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中(zhong)报前瞻提供(gong)一定(ding)的参考(kao)。预(yu)计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速或(huo)改善(shan)的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运(yun)营(ying)商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。